1. Sayfa yapısı
Tek dosyada en az 2 sayfa önerilir.
“POLİÇELER” (ham veri girişi)
“ÖZET” (branş, şirket, ay bazlı rapor)
Şimdilik “POLİÇELER” sayfasını kuracağız; raporları ikinci adımda açarsın.
2. POLİÇELER sayfası kolonları
A1’den başlayarak şu başlıkları sırayla yaz:
A: Poliçe No
B: Branş (Trafik, Kasko, DASK, Konut, İş Yeri, Sağlık, Hayat vb.)
C: Sigorta Şirketi
D: Sigortalı Adı / Ünvanı
E: Başlangıç Tarihi
F: Bitiş / Yenileme Tarihi
G: Prim (Toplam)
H: Ödeme Şekli (Peşin, Taksit, Kredi Kartı vb.)
I: Komisyon Oranı %
J: Komisyon Tutarı
K: Poliçe Durumu (Aktif, Süresi Doldu, İptal, Teklif)
L: Gün Kaldı
M: Yenileme Durumu (Takipte, Yenilendi, Kaybedildi)
N: Üreten Personel / Acenteci (isteğe bağlı)
O: Not
Komisyon ve gün hesabını formülle otomatik yapacağız.
3. Temel formüller
İlk veri satırının 2. satır olduğunu varsayalım (A2, B2, …).
J2 (Komisyon Tutarı):=G2*I2
L2 (Gün Kaldı – tarih üzerinden):=F2-TODAY()
K2 (Poliçe Durumu – basit mantık):Örneğin:
=IF(F2<TODAY();"Süresi Doldu";"Aktif")
Bu formülleri aşağı doğru kopyalayarak tüm satırlara uygula
4. Tarihe göre renkli uyarılar
Yenileme yaklaşan poliçeleri görmek için koşullu biçimlendirme kullan:
L sütununu (L2:L) seç.
Biçim → Koşullu biçimlendirme.
Kural 1 (30 günden az kalanlar, ama bitmemiş):
Özel formül: =AND($L2>=0;$L2<=30)
Arka plan: sarı.
Kural 2 (süresi dolmuş):
Özel formül: =$L2<0
Arka plan: kırmızı, yazı beyaz.
Böylece ERP gibi sistem olmadan, yaklaşan ve geçmiş poliçeleri tek bakışta görebilirsin.
5. ÖZET sayfası (branş/şirket bazlı rapor)
Veri girişi oturunca ikinci sayfada pivot tablo ile otomatik rapor al:
Ekle → Pivot tablo → Kapsam: POLİÇELER!A:O.
Örneğin “Branş bazlı prim/komisyon”:
Satırlar: Branş
Değerler: Prim (TOPLAM), Komisyon Tutarı (TOPLAM).
“Şirket bazlı üretim”:
Satırlar: Sigorta Şirketi
Değerler: Prim (TOPLAM).
Bu sayfa sana hangi branşta ve şirkette ne kadar üretim yaptığını hızlı gösterir.
Sigorta acentesi için tüm branşları kapsayan, Google E‑Tablolar’da tek dosyada hem veri girişi hem de rapor alabileceğin bir şablon yukardakişekilde olabilir. Fikri vermesi açısından bu şekilde yapabilirsin
2. Formüller (J2, L2, K2)
Bu formülleri Google E‑Tablolar’da Türkçe işlev adlarıyla kullanabilirsin.
J2 (Komisyon Tutarı):=G2*I2
L2 (Gün Kaldı):=F2-BUGÜN()
K2 (Poliçe Durumu – bitiş tarihine göre):=EĞER(F2<BUGÜN();"Süresi Doldu";"Aktif")
İstersen daha detaylı bir durum mantığı da kurabilirsin, örneğin 30 günden az kalana “Yaklaşıyor” desin:
=EĞER(F2<BUGÜN();
"Süresi Doldu";
EĞER(F2-BUGÜN()<=30;
"Yenileme Yaklaşıyor";
"Aktif"))
Bu formülleri J2, L2, K2’ye yazıp aşağı doğru sürükle; tüm yeni poliçeler otomatik hesaplanır.
3. Koşullu biçimlendirme (L sütunu)
L sütununu (L2:L) seçip şu kuralları ekle:
Kural 1 (30 gün içinde dolacaklar – sarı):
Özel formül: =VE($L2>=0;$L2<=30)
Kural 2 (süresi geçmiş – kırmızı):
Özel formül: =$L2<0
Renkleri isteğine göre ayarlayabilirsin (örneğin sarı ve kırmızı).
4. Bu şablonu yeni dosya olarak kullanma
Bu yapıyı kurduktan sonra aynı dosyayı her yıl şablon gibi kullanabilirsin:
Dosya → Kopyasını oluştur → “2025 Poliçe Takip” gibi ad ver.
Kopyalanan dosyada sadece A2:O sonraki satırlardaki verileri temizle, formülleri bırak.
Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek icin sitemizde çerez konumlandırmaktayız, web sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.
